Lili s'apprête à se plonger dans un livre avant d'aller dormir lorsque des monstres musiciens s'invitent dans sa chambre. La fête qui s'ensuit réveille le petit frère de la fillette, qui le chasse sans ménagement en arguant qu'il est trop jeune pour se joindre à eux. Lili convainc même ses amis de poursuivre la fête dans la forêt, où ils auront certainement la paix. Or, lorsque les bêtes mettent un terme aux célébrations, Lili se retrouve seule dans les bois, ignorant quel chemin emprunter pour rentrer à la maison. Heureusement, son petit frère l'a suivie et se souvient pour sa part très bien de la route à suivre ...